Aquisições e fusões se multiplicam no setor de tecnologia e mídia, mas não são garantia de sucesso

Em painel promovido na edição deste ano da ABTA 2014, o principal executivo de mídia e entretenimento da consultoria McKinsey&Company, Jacques Beguin, discutiu o cenário atual e as principais tendências globais do mercado por assinatura. Representando a consultoria, Jacques apresentou uma série de dados que ajudam a entender para onde caminham os serviços de TV por assinatura.

Segundo o executivo, a quantidade de aquisições e fusões entre empresas de tecnologia, mídia e telecom cresceu consideravelmente a partir de 2013. Em 2011, nos primeiros seis meses foram 22 operações e no ano todo foram 45. No ano de 2012 houve 43 operações de compra e fusão, com 20 delas acontecendo nos primeiros seis meses do ano. O último dado recolhido pela consultoria, contabilizando os seis primeiros meses de 2013, indica 36 operações. Ou seja, 80% a mais que no mesmo período do ano anterior. Entre CEOs entrevistados pela consultoria, 50% disseram considerar uma operação de aquisição até 2015. Quando o prazo aumenta para 2020, a taxa eleva-se para 56%.

No entanto, os dados apresentados pelo consultor mostram que mais de 50% dessas uniões não entregam o retorno esperado para os acionistas das empresas. “É preciso avaliar muito bem as chances de sucesso financeiro e operacional nesse tipo de negócio”, disse Beguin.

O executivo também chamou a atenção para a capacidade do Netflix de utilizar a nuvem para prover serviços melhores por meio da recomendação e reduzir custos. Segundo os dados, o custo do streaming está reduzindo 20% ao ano, até um ponto que será tão eficiente quanto o multi-cast, praticado hoje pelas operadoras de TV paga. Conforme a infraestrutura de nuvem evolui, as recomendações tornam-se mais precisas. Hoje, ela tem uma capacidade de atrair o usuário 250% superior à tradicional por gêneros, de acordo com a consultoria.

Outra tendência, segundo o executivo, é a consolidação dos serviços multi-play. Segundo os dados da consultoria, esse tipo de oferta elevou em 25% as vendas de serviço IP e diminuiu em 25% a quantidade de casas sem serviços.

Por fim, o executivo destacou a crescente relevância dos canais online em plataformas como Youtube. Grupos como Machinimia, dedicado a games, e Studio Bagel demonstram capacidade de atrair milhões de assinantes aos seus canais. Canais da categoria música, por exemplo, são os mais assinados no Youtube com 86,3 milhões de assinaturas, seguido por games (78,6 milhões) e esportes (77 milhões).

 

Fonte Pay Tv de 07 de agosto de 2014.

Informações Gerais sobre operações MVNO no Brasil

MVNO em operação no Brasil

Porto Seguro

A Porto Seguro foi a primeira operadora móvel virtual a entrar em operação no Brasil. A Anatel reportou os primeiros celulares da Porto Seguro em 17/08/2012 e da Datora em Fevereiro de 2013.

MVNO	2012	2013	1T14	Abr/14	Mai/14	2T14
Porto Seguro	8.000	101.116	104.112	104.545	108.773	112.092
Datora	-	19.630	*	-	-	-

*A partir de Jan/14 os valores referentes a Datora não foram mais divulgados pela Anatel.

A Porto Seguro Conecta, iniciou em Fev/14 sua operação no Rio de Janeiro.

Em Ago/13 a Porto Seguro iniciou a segunda fase de sua atuação como MVNO com o lançamento da Porto Seguro Conecta com oferta de pacotes de dados e voz e não apenas M2M como aconteceu na 1ª fase. O serviço foi lançado em Santos e Campinas.

 

Em Maio/14 a Porto Seguro Conecta expandiu sua operação para a Grande São Paulo e demais cidades do interior com o DDD 11.

A Porto Seguro adotou o modelo da autorizada de rede virtual e utiliza a rede da TIM. A Datora Telecom é a responsável pela operação, gestão de tráfego, emissão de contas e acordos de interconexões.

A Porto Seguro Telecom é a responsável pelo atendimento a clientes. A Ericsson foi escolhida para desenvolver e instalar toda a plataforma de telefonia da parceria Datora Telecom/Porto Seguro.

Os termos de autorização com a Anatel foram assinados em 17 de novembro de 2011.

Datora Mobile

Após pesquisar sobre o mercado de M2M (machine to machine) no Brasil, a Datora Mobile (Sermatel) entrou em operação em Nov/12 com uma plataforma M2M (machine to machine), que pode ser gerenciada pelos clientes. Ela pretende atuar em serviços M2M de medição industrial, segurança patrimonial para smart meter, rastreamento de veículos, telemetria, entre outros.

Em Ago/13 a Datora Mobile passou a se chamar Vodafone Brasil. Vodafone e Datora anunciaram parceria para o mercado brasileiro que não inclui, no entanto, a compra de participação em nenhuma das empresas.

 

Candidatos a MVNO no Brasil

Virgin Mobile Latin America A Virgin Mobile Brasil anunciou que a Anatel concedeu a autorização de operadora móvel virtual (MVNO) e que pretende iniciará os seus serviços em fevereiro de 2015. A empresa vai usar em todo o Brasil a rede da Vivo. Em Jan/14 a Virgin Mobile Latin America anunciou a assinatura de um acordo com a Telefônica para utilizar a infraestrutura da Vivo no Brasil e da Movistar no México como suporte a sua operação como MVNO nestes países. A Virgin já atua como MVNO na América latina no Chile e na Colômbia. A Virgin Mobile já lançou MVNOs no Chile (2012) e na Colômbia (2013). Pretende também começar a operar no México ainda este ano. Correios Em Fev/14 os correios do Brasil e da Itália anunciaram a formação de uma joint-venture para lançamento de uma MVNO no Brasil. A Poste Italiane lançou seu MVNO em 2007. O MiniCom autorizou por decreto em maio de 2014 os Correios a atuar como MVNO. América Net Em entrevista ao Jornal Valor econômivo em 24/02/2014 a América Net declarou que pretende lançar no futuro um MVNO no Brasil. Sisteer A Sisteer, empresa que atua como MVNE, recebeu em 15 de dezembro de 2011 autorização de MVNO da Anatel. Em Jun/13 anunciou um acordo de cinco anos com a Telefônica Vivo para um projeto de MVNO no Brasil (modelo de autorizada). Algar Telecom e Tesa Telecom A Tesa Telecom anunciou em Mai/12 o projeto piloto de MVNO, que terá foco na entrega de serviços quadri-play em todo o território nacional. Inicialmente, os testes envolvem serviços machine-to-machime (M2M) e numa segunda etapa, entram os serviços de voz. A Tesa pretende oferecer estes serviços para sua base de clientes corporativos, como parte da estratégia de expansão da oferta através de um conjunto de serviços de valor agregado. O projeto conta com a participação da Algar Telecom, empresa de telecomunicações do Grupo Algar, como MNO (Mobile Network Operator) e Transtelco, como MNVE (Mobile Virtual Network Enabler), que também conta com a plataforma de billing da Capernow, e soluções da camada de TELECOM da Bichara e Orange Tecnologia Outros Candidatos a MVNO Empresas que estão aanlisando a possibilidade de ser MVNO (divulgado pela Imprensa): Correios, Carrefour, Pão de Açúcar, Estácio, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Bradesco e Itau. Sercomtel, CTBC e GVT. Operadoras A TIM é a operadora mais ativa no lançamento de MVNOs. Além da parceria com a Porto Seguro/ Datora anunciou uma parceria com a Sister (MVNE). A Anatel autorizou em Mar/12 a Sisteer do Brasil Telecomunicações a prestar serviço de MVNE (Mobile Virtual Network Operator) em todo o país, ligando operadoras virtuais móveis à rede da TIM.   Fonte: TELECO - 25 de julho de 2014.

Desbloqueio de celulares não será mais crime nos EUA

O Congresso dos EUA aprovou nesta sexta-feira uma nova lei que libera o desbloqueio de telefones celulares. Para a sua efetivação falta apenas a assinatura do presidente Barack Obama. Até então, o desbloqueio sem o consentimento da operadora era tipificado como crime passível de prisão por cinco anos.

No mercado norte-americano, a maioria dos assinantes são pós-pagos e as operadoras subsidiam fortemente o preço dos aparelhos em troca de contratos com 24 meses de duração. Ao mesmo tempo, bloqueiam os celulares vendidos para que não sejam usados com SIMcards das concorrentes.

No Brasil, as operadoras podem bloquear os aparelhos, mas o desbloqueio deles é um direito do assinante e não configura quebra de contrato, não sendo, portanto, passível de multa. A decisão final sobre o assunto foi tomada pela Anatel em 2010, após um longo embate entre a Oi, que fora a primeira a vender aparelhos desbloqueados, e as demais teles.

 

Fonte: Teletime News de 25 de julho de 2014.

Telefônica consegue descaracterização de PMS para EILD em bairros de 23 cidades

A Telefônica conseguiu a descaracterização de PMS em bairros de 23 cidades do estado de São Paulo (inclusive a capital) no mercado de infraestrutura de rede fixa de transporte local para taxas iguais ou inferiores a 34 Mbps, cujo principal produto é a Exploração Industrial de Linha Dedicada (EILD). A decisão aconteceu na primeira reunião do conselho em que houve manifestação oral e, no caso, foi de quatro interessados no processo: a Associação Brasileira de Provedores de Internet (Abrint), a Associação Brasileira das Prestadoras de Serviços de Telecomunicações Competitivas (Telcomp), e as operadoras Embratel e TIM.

O pedido da Telefônica foi baseado em um estudo no qual a companhia identificou redes concorrentes à dela, o que provaria que a empresa não tem Poder de Mercado Significativo (PMS) em determinados bairros desses 23 municípios.

O conselheiro relator Rodrigo Zerbone, entretanto, determinou alguns ajustes no estudo apresentado pela companhia. Primeiro, só serão descaracterizados de PMS os circuitos de EILD que forem integralmente de fibra ótica e, além disso, que não passarem por bairros onde não está descaracterizado o PMS da Telefônica.

A descaracterização de cada bairro será feita da seguinte forma: a Telefônica identificou os postes onde havia quatro redes concorrentes e sugeriu que a Anatel considerasse a abrangência dessas redes em um raio de 2 km. Pela proposta da empresa, o bairro seria descaracterizado quando a soma da abrangência desses raios de 2 km fosse de pelo menos 50% do bairro. Zerbone, contudo, ajustou esse percentual para 80%.

Incentivo a novas redes

Rodrigo Zerbone fez considerações importantes sobre a utilização das EILDs. Basicamente, o conselheiro fez uma distinção entre as EILDs que são utilizadas para atendimento do cliente final, normalmente do ramo corporativo e governos, e aquelas utilizadas para interligar redes, muito usadas pelas prestadoras móveis para interligação das suas estações radiobase (ERBs).

Pelo raciocínio do conselheiro, no segmento de transporte a replicação de rede é mais simples tendo em vista que “são poucos pontos a ser interligados e de grande interesse das empresas”. Por outro lado, a duplicação da última milha é algo muito difícil de ser feito do ponto de vista econômico.

Ao livrar a Telefônica do PMS para os circuitos de fibra de ponta a ponta, a agência entende que mantém o incentivo para que novas redes sejam construídas. De acordo com o conselheiro, 40% das EILDs contratadas com a Telefônica possuem 1 Mbps ou menos, o que indica que esses circuitos usam a rede legada de par de cobre. Os circuitos com mais de 2 Mbps, por outro lado, representam apenas 0,5% dos contratos atuais.

“A descaracterização poderá aumentar o investimento no setor. Não vejo como isso possa trazer prejuízo ao mercado. Pelo contrário, entendo que pode ser incentivo para construção de novas redes. Esse tipo de rede tem possibilidade de duplicação”, afirma Zerbone.

SNOA

Embora o conselho diretor tenha concordado com o pedido de descaracterização de PMS da Telefônica, Zerbone determinou que esses contratos também sejam divulgados no SNOA. A Superintendência de Competição (SCP) terá 120 dias para desenvolver um novo módulo no sistema em que os contratos envolvendo as não-PMS sejam publicados. Dessa forma, entende a Anatel, a agência poderá acompanhar se, de fato, as empresas não exercem o Poder de Mercado Significativo.

A SCP também ficou incumbida de avaliar a partir de um novo estudo da Telefônica quais as áreas dos bairros e as redes que ficarão livres das regras do PGMC, conforme as novas determinações do conselheiro Zerbone.

Pedidos negados

A Telefônica havia pedido também a descaracterização de PMS em mais de cem municípios paulistas para os mercados de infraestrutura passiva e rede de acesso com taxas inferiores a 10 Mbps. No primeiro caso, o pedido foi negado porque não há a previsão de descaracterização para o mercado de infra passiva. No segundo caso, a Anatel considerou falha a metodologia apresentada pela empresa.

 

Fonte: Teletime News de 24 de julho de 2014.

Mesmo com desoneração, mercado de M2M tem pior crescimento do ano em junho

O mercado de comunicação máquina-a-máquina (M2M) ainda não parece ter sentido grande mudança com a Lei 12.715/2012, regulamentado via decreto em maio para aplicar a desoneração sobre esse tipo de equipamento, prometendo redução de cerca de 80% nas taxas de instalação e fiscalização (TFI e TFF). De acordo com o balanço da Anatel divulgado nesta quinta, 24, as operadoras adicionaram 95.006 conexões M2M em junho, o menor crescimento do ano. A base total reportada é de 9,1 milhões de acessos.

Vale notar que o Decreto 8.234/2014 considera M2M como comunicação "sem intervenção humana". Dessa forma, a desoneração não se atribui aos acessos utilizados em máquinas de cartão (POS), o que poderia explicar o fato de o mercado não ter exibido reação ao benefício. Mas a razão, segundo fontes do mercado, é outra: até agora a Anatel não concluiu a regulamentação do decreto. Ou seja, mesmo com uma lei sancionada pelo Congresso e um decreto presidencial, quase dois anos depois a agência ainda tem dúvidas sobre a melhor forma de regulamentar e os mecanismos para fiscalizar.

Em maio, o Ministério das Comunicações prometeu criar uma câmara de gestão e acompanhamento do desenvolvimento de sistemas M2M, com apoio operacional da Anatel. O objetivo era de acompanhar a evolução e surgimento de aplicações, subsidiar a formulação de políticas e promover a cooperação técnica.

A agência espera que a desoneração provoque uma renúncia fiscal de cerca de R$ 110 milhões. À época da assinatura do decreto, o secretário de Telecomunicações do Minicom, Maximiliano Martinhão, afirmou que o desempenho do mercado era insatisfatório, mas reconheceu que era preciso mais incentivo. "É importante destacar que o principal tributo nas comunicações não é federal, é estadual. A gente espera que haja uma discussão para a redução do ICMS, por que isso vai beneficiar os Estados na atração de investimentos", afirmou ele a este noticiário.

Evolução

Sem a desoneração, o governo brasileiro previa em maio que o mercado chegasse a 17,5 milhões de conexões em 2017. Com o incentivo, a expectativa é de que o mercado de máquina-a-máquina chegue a 23,3 milhões de acessos, crescimento de 39% em relação ao cenário atual de 9,1 milhões de conexões.

Neste primeiro semestre de 2014, foram 722,5 mil adições líquidas, crescimento de 8,62%. Sozinha, a Vivo foi responsável por 66% dessas adições, mas isso ainda não foi suficiente para encostar na Claro, que conta com 41,3% de share (3,759 milhões) e continua líder no mercado M2M. Ainda assim, a Vivo a contou em junho com 2,926 milhões de acessos após um avanço de 19,6% no ano.

A TIM também cresceu, mas de forma mais tímida, com 10,22% no semestre. Ela continua em terceiro com 1,273 milhão de acessos (14% de participação), à frente da Oi, que tem 996,4 mil conexões (10,9% de share). Esses números são fornecidos à Anatel pelas próprias operadoras, o que explica o fato de a Porto Seguro manter os mesmos 99.566 linhas M2M desde dezembro do ano passado.

 

Fonte: Teletime News de 24 de julho de 2014.

Acordo entre Anatel e Aneel sobre postes ainda esbarra na retroatividade

Segue pendente um acerto definitivo sobre regras mínimas de convivência quando do uso dos postes das distribuidoras de energia elétrica por operadoras de telecomunicações. O presidente da Anatel, João Rezende, esboça certo otimismo ao acreditar em solução nos próximos meses. Ele mesmo reconhece, porém, que permanecem pontos de divergências.

“Temos que encerrar essa fase, definir critérios de compartilhamento”, defende Rezende, para listar em seguida a definição de preço, tempo de regularização dos postes e o que fazer em relação aos contratos anteriores como “pontos em que as agências têm posicionamentos diferentes.”

Há um ano, Aneel e Anatel chegaram a anunciar consenso sobre a resolução conjunta que busca atualizar a dinâmica de resolução de conflitos no compartilhamento de infraestruturas como dutos, condutos, postes, torres, cabos, fibras, etc. A minuta até hoje não ganhou forma definitiva.

Na época, as agências previam usar R$ 2,44 como preço de referência para os conflitos entre teles e elétricas. Já se fala em, no mínimo, corrigir esse valor para algo perto de R$ 3,30. Também previa-se um ano para a “regularização” dos postes, prazo ainda discutido.

O presidente da Anatel indica que esses pontos caminham para um acerto, de fato. Mas as duas agências ainda são diametralmente opostas no que fazer com os contratos já firmados entre teles e elétricas. “A Aneel entende que não pode ser retroativo. Mas essa é uma prática comum na Anatel”, explica Rezende.

Ele acredita que o melhor encaminhamento seria incluir os postes do país (“90% das elétricas”) no sistema da Anatel onde empresas negociam o aluguel de redes de telecomunicações. “Se levássemos os 15 milhões de postes para o SNOA, jogaríamos luz nesse insumo fundamental”, sustenta. Assistam a entrevista exclusiva concedida pelo presidente da Anatel, João Rezende, à CDTV, do Convergência Digital.

 

Fonte: Convergência Digital de 24 de julho de 2014, por Luis Osvaldo Grossmann e Luis Queiroz.

Provedores vão à Anatel contra revisão de PMS da Telefônica

Entidades de pequenos e médios provedores de acesso à Internet farão novo apelo à Anatel, durante a reunião desta quinta-feira, 24/7, do Conselho Diretor, para que seja mantido o status de empresa com Poder de Mercado Significativo para Telefônica em ofertas de redes no atacado.

Até aqui, a Anatel avaliou pedidos da CTBC, Oi, Copel e Sercomtel no mesmo sentido. Negou todos. No caso da Telefônica, o destino deve ser diferente. A área técnica aceitou parte dos argumentos e sugere a descaracterização como PMS em algumas regiões de diferentes cidades de São Paulo, inclusive a capital.

“A maioria dos pedidos até aqui pediu a descaracterização por município, para o município inteiro, o que apenas repete a granularidade que fizemos com o PGMC. A Telefônica decidiu fazer bairro a bairro”, diferencia o superintendente de Competição da Anatel, Carlos Baigorri.

Ele adianta que a sugestão da área técnica ao Conselho Diretor é no sentido de que sejam negados todos os pedidos relacionados às redes de acesso, mas concordar com algumas das regiões pedidas para redes de transporte, onde a Telefônica marcou a existência de redes concorrentes.

Para isso, a Telefônica apresentou imagens de redes – fios em postes, por exemplo – para demonstrar a existência de pelo menos quatro ofertantes distintos. Desses pontos, extrapolou o alcance das redes a um raio de 2 km. Onde isso abrangeu mais de 50% de um bairro, pediu a descaracterização do bairro.

“Em Santos, apresentaram foto de cabos do meu provedor no poste como se eu fosse concorrente deles. Dizem que empresas pequenas que atuam no varejo brigam com eles no atacado. O mesmo aconteceu em Campinas, em outras cidades”, reclama o presidente da Abrint, Basílio Perez.

Na Anatel, o processo é entendido como balizador, por que as empresas que tiveram seus pedidos rejeitados deverão refazê-los tendo como métrica os sucessos da Telefônica. Até por aí o presidente da agência, João Rezende, já tenha resumido a série de pedidos como “um momento de reafirmação do PGMC” – o regulamento que adotou o conceito de PMS e os ‘remédios’ relacionados.

 

Fonte: Convergência Digital de 24 de julho de 2014, por Luis Osvaldo Grossmann