A operadora cearense de telecomunicações Brisanet movimentou R$ 1,437 bilhão em seu processo de IPO, sendo R$ 1,250 bilhão para investimentos. Com estreia na B3 marcada para esta quinta-feira, 29, a provedora teve ação precificada em R$ 13,92.
O valor ficou no limite da faixa indicativa para a oferta inicial antes da coleta de intenções de investimento (entre R$ 13,92 e R$ 17,26). As 89 milhões de novas ações emitidas somaram R$ 1,250 bilhão após a coleta de intenções de investimentos.
Estes recursos serão utilizados na expansão da rede da empresa e da controlada Agility. Em termos líquidos (descontadas comissões e outros custos), o recurso totaliza R$ 1,214 bilhão.
Já o exercício do lote suplementar de 15% do inicial (13,4 milhões de papeis) movimentou mais R$ 187,4 milhões, totalizando assim o total de R$ 1,437 bilhão da operação. No caso da oferta secundária, as ações foram vendidas pelos acionistas pessoas física da Brisanet.
A totalidade de ações da ultrapassa os 449 milhões, o que implicaria em valoração em R$ 6,25 bilhões quando considerada a precificação de R$ 13,92 por ação.
Capital social
O preço da ação foi ratificado nesta última terça-feira, 27, pelo conselho de administração da provedora – que aprovou aumento de capital social de R$ 71,859 milhões para R$ 1,321 bilhão, já refletindo a alta de R$ 1,250 bilhão da oferta primária. Santander, XP Investimentos, BTG Pactual, UBS e Bradesco BBI foram os coordenadores do IPO.
Ao todo, a Brisanet soma 35,1 mil km de redes de fibra óptica até a residência (FTTH), backbone de 14,4 mil km e atendimento em 96 cidades do Nordeste, além de 251 a partir de franqueados da Agility. A empresa reunia mais de 860 mil usuários em maio, somadas as duas operações.
Fonte: Teletime News de 28 de julho de 2021, por Henrique Julião.
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